اد مونتنز، یک ردیاب گروه «گرگ‌های سایه» و مامور گشت مرزی است که در تعقیب یک قاچاقچی انسان (کویوت) تنهاست که محموله‌ای مرموز را حمل می‌کند. در این تعقیب و گریز، دو شبه‌نظامی یاغی که به شدت مصمم به دفاع از مرز هستند و یک مامور فدرال مشکوک که در حال تحقیق درباره قتل‌ها و فساد مرزی است نیز وارد ماجرا می‌شوند. انگیزه‌شان هر چه باشد، تک‌تک آن‌ها پس از کشف ماهیت محتویات این محموله، به آن وابسته و متعهد می‌شوند.

رایلی ون توسط ارواح تعقیب می‌شود. خانواده و دوستانش فکر می‌کنند او دیوانه و دچار توهم شده است. تهیه‌کننده یک مستندساز از او می‌خواهد تا درباره صحت ادعاهای رایلی تحقیق کند. آنچه گروه مستندسازی با آن مواجه می‌شود، یک جنگ فرسایشی میان رایلی و ارواحی است که او را شکنجه می‌دهند.